化肥商业储备存在的困难 化肥商业储备存在的困难和问题

化肥市场空间还有多大？

今年农业生产资料市场比较稳定，货源充足，其中化肥产品的绝大多数品种呈现买方市场，价格持续下跌，资源供大于求的矛盾突出，农资部门经营难度增大。分品种看，复合肥、二铵由于减少了进口，市场相对平稳；尿素受资源供大于求的影响，销售下降幅度较大。化肥整体形势疲软，主要原因是农业需求不旺，供求关系失衡，预计尿素供大于求500万吨左右，二铵供大于求100万吨左右。

今年化肥销售不旺，其原因是由于农副产品价格持续低迷，

农民收入增长缓慢，购买力下降，需求受到影响；加上气候异常，农业种植结构调整，以及部分地区粮食种植面积减少，相应减少了对化肥的需求；农民用肥结构也发生了变化，从使用单质肥转向更多的使用复合肥，使某些单质肥的用量下降。

今年以来化肥市场销售价格在去年下滑的基础上，仍未见反弹，依然是继续走低的趋势，且已是连续四年下降。往年进入销售旺季，某些品种价格会有所回升，但今年包括进口钾肥在内，出现了用肥旺季不涨反跌的现象，

农资部门有的为此背上了沉重的经济包袱，严重挫伤了供销社农资部门淡季储备和经营的积极性。

化肥目前已进入淡季，下一步工作是做好淡季储备，保证来年春耕供应。受资源、农民购买力和市场竞争加剧等多方面的影响，预计冬季化肥等农资商品的价格走势平稳。

一是流通渠道和市场主体混乱。由于无法科学地界定化肥批发和零售的界限，一些无经营权的单位和个体户非法经销化肥，同时一些有经营权的单位也存在各种不规范的经营行为，使当前全国不少地方的化肥市场渠道重叠、纵横交错，分不清谁是批发、谁是零售？谁为公、谁为私？严重扰乱了正常的市场秩序。

二是市场管理难度大，假冒伪劣现象比较严重。随着化肥经营单位的大量增加，市场管理和监督机制一时难以适应。一些生产、经营企业和个体户乘机造假售假，严重侵害了农民的利益。

三是价格混乱，低价竞争严重。由于资源供大于求和各种不正当竞争程度不同地存在，同一地区同一品种的化肥销售价格参差不齐，有的甚至差距很大。一部分个体经营者利用缺斤短两、以次充好迎合农民追求廉价的心理；一些生产、经营单位为了自身利益，竞相压价抛售，大打价格战。这些行为都在不同程度上导致了化肥市场价格的混乱。

由于困扰今年农业形势和农民收入的因素在明年依然存在，甚至有进一步发展的趋势，预计农业需求依然不旺。

化肥产能过剩的原因

中华全国供销合作总社农业生产资料局、中国农业生产资料流通协会负责人解读国家12部门联合下发的《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》：

稳定农资市场价格 保障春耕农资供应

1月15日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国供销合作总社等12部门联合下发了《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》（以下简称《通知》），对保障春耕化肥供应和价格稳定进行了全面部署，受到行业及社会各界普遍关注。

在当前春耕备肥的关键时期，如何全面理解《通知》精神，准确把握春耕农资市场走势，对于做好春耕农资供应和价格稳定工作十分重要。为此，记者采访了中华全国供销合作社农业生产资料局局长、中国东盟农资商会会长、中国农业生产资料流通协会常务副会长李殿平。

2018年《通知》具有三个特点

记者：今年下发的《通知》跟往年相比有哪些特点？

李殿平：俗话说，“一年之计在于春”、“化肥是粮食的粮食”。为确保国家粮食安全和农民增产增收，国家高度重视春耕化肥供应工作，每年春耕前期，多部委联合下发关于保障春耕化肥供应的通知，已成为近些年来的惯例。今年下发的《通知》，与往年相比，主要有3个特点。

一是文件下发时间较早。今年是1月15日下发的《通知》，可谓近10年来最早的一次。回顾过去，2008-2014年，《通知》下发的时间大都在1月17日至2月间，2015-2017年则推迟到了3月初，所以，“发文时间早”可谓今年《通知》的第一个特点。这充分说明，国家对2018年春耕化肥供应工作的高度关注和提早谋划部署。

二是特别强调价格稳定。回顾往年下发的《通知》题目主要是做好化肥供应工作，今年将“价格稳定”放到标题中予以强调，可谓近年来的首次。这说明自2017年9月份以来的化肥价格持续上涨问题得到了国家层面的高度关注，多措并举稳定2018年春耕化肥价格是今年《通知》出台的重要目的之一。

三是联合发文单位增加。与去年相比，今年增加了“中国人民银行”作为联合发文单位，这是自2010年时隔7年后，中国人民银行再次作为联合发文单位出现，“信贷支持”内容也是7年后再次出现在文件中。此前，多家协会商会会员单位反映融资难、贷款难问题，全国供销合作总社农资局、中国农资流通协会和中国东盟农资商会等积极向国家有关部门反映行业诉求，政策建议被采纳，国家已经关注到化肥行业利润低、融资难、信贷难等问题，并着手协调解决。

全力保障化肥生产是保供的基础

记者：“全力保障化肥生产”是历年来《通知》部署的第一项工作，今年也不例外。对此，您怎么理解？

李殿平：的确，化肥生产是保障供应的基础。2017年以来，伴随化肥供给侧结构性改革的逐步深入，受煤炭、天然气、磷矿石等原材料供应紧张，化肥落后产能退出进程加快等多重因素影响，2017年化肥行业开工率持续处于低位，化肥产量同比减少。据国家统计局统计，2017年1-11月，我国累计生产化肥5750.9万吨（折纯，下同），同比减少4.0%，其中，氮肥行业减量明显，氮肥、尿素产量分别为3563.3万吨、2821.2万吨，同比分别减少8.0%、11.8%；磷肥产量为1560.2万吨，同比增长0.8%；钾肥产量为620.3万吨，同比增长3.7%。

氮肥产量大幅减少的原因，一是受环保常态化政策影响。尿素企业落后产能退出进程加快，环保不达标企业停产停工改造现象增多。二是受上游原材料供应影响。我国73%和24%的尿素企业分别用煤炭和天然气作为生产原料，今年我国煤炭行业去产能进程加快，2017年煤炭退出产能1.5亿吨，煤炭供应趋紧。此外，2017年，我国在2+26个城市全面推进冬季清洁取暖，大力推进“煤改气”工程，入冬以来，天然气供应紧张局面日益突出，“气荒”导致西南省份气头化肥生产企业大范围停产。

为全力保障化肥生产，国家有关部门已经开展了大量的组织协调工作。2017年12月27日，国家发改委经济贸易司就主持召开了化肥生产用煤产需对接会，重点煤炭生产企业、相关行业协会以及全国13家重点化肥生产企业参加了会议。

相信《通知》下发后，在各有关部门的共同协调和努力下，化肥生产供应情况会逐步好转。

化肥淡储对稳定农资市场价格将起到重要作用

记者：《通知》中强调“做好淡季储备调控”，并明确指出国家将追加安排550万吨化肥淡储任务，对此业界高度关注。您如何看待追加化肥淡储任务这一部署和安排？

李殿平：国家化肥淡季商业储备制度自2004年建立以来，在缓解化肥常年生产、季节性使用矛盾，保障春耕化肥供应等方面发挥了重要作用，储备量从2004/2005年800万吨，上升至2013/2014年1800万吨，达历史高点。但近年来储量不断缩减，2015/2016年减至1200万吨，2016/2017年大幅减至468万吨，2017/2018年仅为459万吨。

我们认为，尽管我国化肥行业产能过剩且已基本完全市场化，但稳定化肥淡储制度，保障一定的淡储量仍有必要性，化肥产品仍有其特殊性，政府还需保留一定的主动调控能力。第一，作为粮食的粮食，化肥供应影响粮食安全和农民收益。第二，尽管当前化肥产能过剩，但化肥供求的季节性、区域性和结构性矛盾仍然存在，尤其当前化肥生产的集中度进一步提升，氮肥需从山西、内蒙、新疆向南方地区调运，磷肥需从云贵地区向西北、华北、东北地区运输，钾肥需从青海、新疆向全国长距离运输，在化肥使用高峰期也进一步集中的情况下，一旦化肥使用地储备量不足，用肥旺季很可能出现价格急剧波动问题，影响农民生产。第三，我国化肥淡储制度实施多年，成效显著，在当前基层经销商基本不储肥的现状下，化肥淡储确实发挥了化肥市场的“压舱石”和“蓄水池”作用。

鉴于以上因素，考虑到目前社会库存量同比降幅较大、流通环节基层经销商储备积极性较差等紧急情况，全国供销合作总社高度重视，并就有关工作作出部署。总社农资局、中国农资流通协会和中国东盟农资商会积极呼吁尽快启动新的淡储招标计划，确保淡储量保持在1000万吨左右，并优化储备品种和完善对承储企业的考核办法。可以说，代表化肥行业生产流通企业的这一共同呼吁，受到国家有关部门重视并采纳了政策建议。

1月17日，国家发改委经济贸易司、财政部经济建设司正式启动了招标工作，并明确550万吨淡储任务分成要两批（300万吨和250万吨）进行，在化肥生产供应增加、价格稳中有降时，国家发改委经济贸易司、财政部经济建设司与中标承储企业签定承储协议。其中，第一批300万吨淡储任务签约后即执行入储任务，第二批250万吨淡储任务签订意向协议。如果第一批淡储任务执行后的市场运行情况总体平稳，再启动第二批淡储任务。

550万吨淡储任务量分成两批开展且要在市场平稳运行前提下、启动第二批淡储任务的制度设计，将有助于最大程度确保市场稳定。相信化肥淡储制度的实施，将成为春耕用肥时期保障化肥价格平稳的有利保障。

农资打假任重道远 多拳出击刻不容缓

记者：“规范生产经营秩序”也是年年强调的重点，但农资制假售假等违法行为仍屡见不鲜，使正规生产经营企业、广大农民均深受其害。对此，您怎么看待？

李殿平：国家每年在农资打假方面都花费了很大力气，也取得了显著成果。连续多年，每年春季，农业部、最高人民法院、全国供销合作总社等多部门都会联合启动全国农资打假专项治理行动。2017年2月，国家发改委、农业部、全国供销合作总社等29个部门还联合发布了《关于对农资领域严重失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》，并就信用体系建设工作提出要求。

“十二五”期间，各地各部门累计立案查处假劣农资案件32.5万个，检查企业629.7万个次，市场131.9万个次，为农民挽回经济损失30.5亿元，农资市场不断净化，农资质量状况呈现趋稳向好的态势，为我国粮食生产连年增长、农民收入突破万元大关做出了重要贡献。但不可否认，我国假冒伪劣化肥产品仍然泛滥，包装标识混乱、偷减养分等坑农害农事件层出不穷，执法过程中“打大不打小、打真不打假”等问题也让正规生产经营企业深受其害。

《通知》强调要规范生产经营秩序，加大对制售假冒伪劣农资的打击力度，严厉打击虚标含量、偷换养分等手段制售假冒伪劣化肥等违法行为及其他坑农害农行为。

全国供销合作总社及农资局、中国农资流通协会、中国东盟农资商会在规范生产经营秩序方面，也一直在积极努力开展有关工作。一是加强行业自律，维护市场价格秩序。2017年11月28日，面对我国农资商品价格普遍上涨的态势，为预防价格违法行为，中国农资流通协会向会员单位发出《关于维护农资市场价格秩序加强行业自律的通知》。二是加强农资行业诚信体系建设。2017年9月，协会和商会还联合发布中国农资行业诚信示范企业名单。11月，协会向公开发布了《中国农资流通协会信用体系建设行动方案》、《中国农业生产资料流通行业自律公约》和《中国有机肥料行业自律宣言》，并组织会员单位签署企业信用承诺书。三是加强追溯体系和智慧农资建设。经过7年多的努力，目前总社农资局、中国农资流通协会在化肥、农药、种子等追溯体系建设方面已形成了成熟完整的技术应用体系，并于2017年9月1日上线运行了中国农资质量安全追溯平台，实现农资商品“生产有记录、信息可查询、流向可追踪、责任可追溯”，从源头上促进我国农资质量安全。

充分发挥农资流通主渠道作用 切实强化市场监测预警

记者：《通知》中强调“供销合作社系统要发挥好农资流通的示范引导作用”，并要求各有关部门和行业协会要强化市场监测预警。对此，总社有哪些举措？

李殿平：这次下发的《通知》对供销合作社系统提出了明确要求，我们认为这也是对全国供销合作社系统农资供应服务工作的认可和鞭策。供销合作社系统是我国农资流通的主渠道。据统计，全系统化肥供应可满足社会需求的70%，农药供应量占社会供应总量的40%，农膜占1/4。目前，全国供销合作社系统有农资连锁经营企业2354家；配送中心5551个；连锁、配送网点达34.4万个，形成了县、乡、村三级覆盖，健全高效的农资连锁经营服务网络，对于保障农资供应具有重要作用。

12部门联合下发《通知》后，全国供销合作总社立即行动，于1月17日向全系统发出了《关于做好2018年农资供应服务和价格稳定工作的通知》。要求全国供销合作社系统及农资协会、农资企业：一要全力保障农资供应，二要切实做好淡季储备，三要自觉维护市场秩序，四要着力加强质量管理，五要努力强化市场监测，六要大力创新经营服务。全国供销合作社系统还将根据《通知》要求，在“加快建立现代农资综合服务体系，构建现代农资流通网络，促进农资流通节本增效”等方面加大工作力度，强化工作落实，加快推进传统农资流通企业向现代农业综合服务商转型，适应现代农业发展要求。

中国农资流通协会和中国东盟农资商会作为总社主管的社团组织，将继续发挥好桥梁和纽带作用，加强市场信息监测，及时了解和反映行业情况，推进行业规范自律，维护农资市场秩序。一是继续做好市场监测预警。协会从2011年起先后推出的8个中国化肥价格系列指数，已经成为政府宏观调控和行业经营决策的重要参考。在继续做好现有价格指数的监测和发布的同时，还要充分发挥商会的国际平台优势，加强对进出口化肥市场的监测，积极促进国内外农资农业交流合作，协会与商会于2017年底联合发布了尿素进出口价格指数，今年还将陆续推出其他化肥产品进出口价格指数。二是大力加强行业调研。认真听取行业意见和建议，并及时向国家有关部门反映，为行业宏观调控积极建言献策。三是深入推进行业诚信和农资追溯体系建设。协会今年将进一步落实《信用体系建设行动方案》，着力推进行业诚信建设、农资追溯体系和智慧农资建设，加快农资物联网示范应用，推动农资行业信息化、智能化、现代化发展。

当前正值春耕备肥的关键时期，全国供销合作社系统将在前期扎实工作的基础上，按照12部门《通知》和总社《通知》要求，充分发挥农资流通主渠道作用，采取多种积极有效措施，全力做好春耕备肥期间和用肥旺季以及全年农资供应服务和价格稳定工作，为促进农业生产发展、农民增收致富和乡村全面振兴作出新的更大贡献。

化肥淡季商业储备管理办法

第一章　总则第一条　为规范化肥经营企业做好淡季商业储备（以下简称“淡储”）工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应，制定本办法。第二条　本办法适用于参与化肥淡储工作的委托单位、承储企业及其他相关单位。

化肥淡储委托单位指负责确定化肥淡储承储企业并与承储企业签订承储协议的国家发展和改革委员会（以下简称发展改革委）（经济贸易司）、财政部（经济建设司）。

化肥淡储承储企业指申请承担化肥淡季商业储备任务并被确认，与化肥淡储委托单位签订承储协议的企业。第三条　化肥淡储遵循企业储备、银行贷款、政府贴息、市场运作、自负盈亏的原则。第二章　化肥淡储管理第四条　发展改革委、财政部负责化肥淡储管理工作。

发展改革委会同财政部确定化肥淡储区域、品种及数量，承储企业原则上通过招标方式确定。第五条　化肥淡储期限为六个月，一般为当年10月至次年3月。委托单位可依照用肥季节差异情况对部分区域淡储起止时间做适当调整。第三章　化肥淡储规模及分布第六条　化肥淡储年度总量不超过800万实物吨，原则上按农业生产区域用肥需求配置，主要安排尿素、磷酸二铵等高浓度化肥。第七条　委托单位逐年确定化肥淡储区域数量及品种。承储企业可根据当地农业生产变化情况适当调整品种、数量，并报委托单位备案。第八条　化肥淡储单个标的量一般不少于5万吨。第九条　储备库点应位于粮棉主产区内，交通便利。第四章　承储企业基本条件及确定第十条　委托单位委托具备资质的社会中介机构通过招标确定化肥淡储承储企业。第十一条　化肥淡储承储企业以流通企业为主，兼顾大型化肥生产企业。第十二条　化肥淡储承储企业须具备以下基本条件：

（一）在中国境内具备合法化肥经营资格及独立承担民事责任的能力；

（二）注册资金原则上不低于3，000万元（人民币）；

（三）化肥流通企业近三年年均销售量30万吨以上、化肥生产企业拥有销售网络且近三年年均生产量40万吨以上，淡储区域内近三年年均销售量不少于淡储标的量；

（四）具有与化肥淡储规模和区域布局要求相适应的仓储能力；

（五）银行信誉优良；

（六）国家规定的其他条件。第五章　淡储协议及责任第十三条　化肥淡储承储协议由委托单位与承储企业签订，约定淡储化肥品种、数量等，明确双方的责任和义务。第十四条　承储企业未按照协议要求进行储备或擅自更换储备品种、数量、地点，或未按要求上报化肥淡储购销存情况，委托单位取消其承储资格，扣减利息补贴。第十五条　协议执行中出现纠纷，参照《合同法》有关规定处理。第六章　承储企业责任第十六条　化肥淡储和企业正常经营相结合，承储企业淡储期间在标的区域内累计调入量不少于近三年同期平均调入量与标的量之和、平均库存比近三年平均库存高出标的量的50%以上、调入化肥主要从化肥生产企业购进；同时，淡储期间化肥累计购进量或生产量应比近三年同期数量增加。第十七条　承储企业在淡储期间按承储协议要求向标的区域及时调入淡储化肥，确保质量符合国家标准。第十八条　化肥淡储到期后，承储企业应在标的区域内及时销售库存化肥。淡储化肥只限于满足农业生产需要，不得用于出口。第七章　监督检查第十九条　发展改革委、财政部要加强对承储企业完成化肥淡储任务情况的检查，并授权财政部驻地方财政监察专员办事处对淡储化肥储存情况按属地原则进行监督管理。第二十条　建立化肥淡储月报制度，并实行台帐管理。化肥淡储工作开始后，承储企业在每月前10个工作日内按委托单位规定的台帐格式和时间要求逐月上报台帐数据，并编报《承储企业淡储期间化肥进销存月报表》（格式见附件一），同时抄送财政部驻当地财政监察专员办事处。特殊情况下，承储企业须按委托单位要求不定期报告化肥淡储进销存情况。第二十一条　财政部驻地方财政监察专员办事处对承储企业在标的区域化肥调入、销售和库存情况进行动态抽查核实，及时向财政部、发展改革委上报发现的问题。第二十二条　发展改革委、财政部及财政部驻地方财政监察专员办事处确认承储企业存在弄虚作假问题，将取消其承储资格，不给予利息补贴，没收履约保证金。

化肥的发展趋势？

近年来，我国化肥行业保障能力明显增强。化肥是重要的农业生产资料，是农业生产和粮食安全的重要保障。经过多年持续快速发展，我国已成为化肥生产和消费大国。据统计，2000年以来，我国化肥产量由3186万吨增至2010年的6619.8万吨，年均增长7.59%，2011年我国化肥总产量达到6027万吨，同比增长12.1%;自给率由不到80%转变为目前的整体自给有余。前瞻产业研究院发布的《 中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，原料上涨、能源短缺、物流成本高涨、通胀压力持续增强等宏观经济环境成为制约中国制造业发展的公敌，然而化肥行业却有其特殊性，季节性强、流通性差、进退机制缺失等产业结构不合理的情况长期存在。尽管市场调节机制发挥了重要作用，但是中国农业保护政策压制化肥等农业物资价格的上涨，化肥生产企业的原材料价格补贴政策以及化肥的延伸政策的缺失使化肥生产处于长期亏损，而依靠高污染、高排放、高浪费、低效率的生产方式更是为化肥企业生产成本居高不小、利润逐渐萎缩雪上加霜，伴随着中国国际化进程的加快，企业管理运营水平成为限制中国化肥企业竞争力的重要因素。

前瞻产业研究院化肥行业研究小组表示，我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定，其中企业整合和重组将成为重中之重，计划到“十二五”末，氮肥企业数量减少到200家以下，磷肥企业数量减少到150家以下。预计2015年化肥需求约5100万吨，2020年约5300万吨，国内化肥行业“十二五“期间的产量和产品结构目标是：氮肥、磷肥自给率保持110%-120%，钾肥自给率60%以上，高浓度肥料维持合理比例。

氮肥行业形势严峻 创新发展时不我待

2014年氮肥行业运行总的特点是：运行困难，企业亏损严重。产能未现增长，退出产能速度加快。开工率低位运行，产量同比下降。氮肥价格下跌至近十年最低点，出口量创 历史 新高。

由于氮肥市场极度低迷，企业大面积亏损，行业经济运行极其困难。2014年1-12月氮肥行业主营业务收入为2616.7亿元，同比下降6.2%；利润总额为负56.6亿元，同比增长-195.6%，也就是说行业亏损56.6亿元。可2013年同期行业盈利59.2亿元。反差很大。

2014年氮肥行业共有企业331个，其中亏损企业156个，同比增长23个；亏损企业亏损额129.6亿元，同比增长106.7%。行业亏损面达到47.1%。

2014年，我国产能退出的速度加快，全年退出总产能达500万吨。2014年我国尿素新增产能和退出产能基本持平，尿素产能零增长，仍保持在8070万吨左右。

2014年氮肥产量情况不理想，受低迷市场影响，2014年氮肥企业开工率一直在低位运行，导致氮肥产量下降，这也是近些年氮肥产量首次出现下降。 全年累计生产合成氨6090.6万吨，同比下降1.7%；生产氮肥4518.8万吨，同比下降1.5%；生产尿素（折氮100%）3059.4万吨，折合实物量6607万吨，同比减少100万吨，下降1.5%。

2014年，6月底以来，尿素企业开工率降至70%以下，远低于前两年同期水平；2014年12月，尿素企业开工率下降至全年最低点，约为62.8%，其中以煤为原料的开工率为73.5%，以天然气为原料的尿素企业开工率为38.3%。2015年1月初，随着部分气头装置恢复开车，尿素开工率小幅回升。据2015年1月28日调查，全国尿素生产企业日产量约为16.94万吨，开工率约为65.97%；其中以煤为原料的尿素企业开工率为75.04%；以天然气为原料的尿素企业开工率为44.15%。

2014年我国氮肥总消费量预计为3950万吨，尿素总消费量为5880万吨。

农业74.2%，人造板15.3%，三聚氰胺4.7%，火电脱硝4.2%，其他1.2%。

2014年累计出口氮肥885.9万吨（纯N），同比增长58.9%。其中出口尿素1361.6万吨（实物量，下同），增幅64.7%，创 历史 新高；出口硫酸铵415.8万吨，同比增42.5%；出口硝酸铵42.6万吨，同比下降10.0%；出口氯化铵56.1万吨，同比增长40.9%。

2014年我国氮肥减产，出口量增多，导致供应量大幅减少。就尿素而言：

2014年尿素产量同比减少100万吨，出口量增加535万吨，全年供应量同比减少636万吨。而消费量同比增加150万吨。全年尿素供需有些失衡，需要消耗部分2013年结转量。

2014年国内氮肥价格走下坡路，全国尿素平均出厂价1558元/吨，同比下降290元/吨。2014年氯化铵市场也极度低迷，全年平均出厂价仅335元/吨，同比下降275元/吨。

中国氮肥协会在总结氮肥形势时指出，氮肥行业面临以下问题：一是生产企业市场开拓力度不够。一些大型生产企业销售理念和销售模式缺乏创新，过度依赖流通企业，不能有效适应农业需求结构的改变以及流通环节不畅的市场的变化，在市场低迷面前，只能靠降价促销。二是流通环节采购积极性不高。近几年，市场的固有规律被打破，流通企业对未来市场难于预判，经营氮肥积极性严重受挫，流通企业不敢也不愿经营尿素，流通环节蓄水池作用明显减弱。三是出口环节有问题。中国出口量占到世界尿素贸易总量的20%以上，但是却成为全球价格洼地。作为最大尿素出口国，在国际市场上没有话语权，尤其是印度在尿素进口招标方式上存在不合理性，导致我国尿素出口较为被动和不公平。国内的大型生产、流通企业没有发挥好出口的主体作用，对价格掌控能力不强，导致出口价格较低。出口产品质量也存在问题。2015年1月1日起，尿素开始执行全年统一的出口关税，出口成为“常态化”，解决了尿素常年生产，季节性使用的矛盾，可能有所好转。最后的问题是行业面临结构调整关键期。我国经济发展进入新常态下，面对新常态，我国氮肥行业也需要实现新发展。但是氮肥产业作为传统产业面临结构调整的关键时期。今后怎么转型、怎么发展将成为行业面临的问题。

中国氮肥工业协会理事长顾宗勤在今年7月中旬于内蒙鄂尔多斯市召开的2015中国氮肥、甲醇技术大会上发出警示，当前我国氮肥、甲醇行业面临四个难题。其一是产能严重过剩，行业投资过热。“十二五”期间，我国氮肥和甲醇产能年均增长率达5%和14%，当前氮肥和甲醇的产能利用率仅为76%和66%。其二是产品结构需要进一步调整。氮肥产品结构不能满足农业需求的新变化，导致高效专用肥料开发滞后，肥料利用率降低。甲醇消费面临传统下游产品大多过剩、新兴下游产品应用开发跟不上行业发展需求的局面。其三是行业整体技术水平有待提高。尿素生产、大型压缩机、氨冷冰机、空分等关键技术与世界先进技术还有不少差距，一些大型关键装备依然依靠国外。其四是运行成本逐年上升。“十二五”以来，氮肥生产用的天然气价、电价、氮肥运价相比2010年分别上涨了104%、32%、107%，企业运行十分艰难。

在我撰写这一篇稿子时，已届7月底，2015年已过去一半多了。今年的化肥形势比起去年好不了多少。如晋煤煤化工在全国是最好的板块之一。今年上半年，使出十八般武艺，什麽发挥煤化联动优势，深入挖潜增效，全方位苦练内功，开展降本增效活动，通过创新供电模式，加强余热利用措施等等，花了九牛二虎之力，这麽大的版块，只盈利9600万元。可见，广大的“第三世界”日子不好过。

工信部在研讨化肥形势时指出，1 6月，氮肥产量为2432.1万吨（折纯氮），同比增长3.7%。其中尿素产量1679.8万吨，增长6.1%。化肥行业整体运行是平稳的，产量和出口量有所提升，行业效益也有所提升，但整体仍处于较低水平，电价和运输等优惠政策逐步取消，行业运行成本不断增加。这最要命的恰恰就是这个电价。

国家发展改革委的2015年748号通知，《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》第四条明确指出：“逐步取消化肥电价优惠，化肥生产用电执行相同用电类别的工商业用电价格；优惠价差较大的地方，分两步到位，2016年4月20日起全部取消电价优惠。” 这一通知对化肥行业是晴天霹雳，一石激起千层浪。业内人士马上就叫嚷了：电价优惠没有，化肥企业怎么活？

阳煤丰喜集团就说，从4月20日开始，电价上涨0.1元/千瓦时，公司每个月就要多支出1300万元电费。这给公司的生产经营造成巨大压力，为我们今年走出困局，增加了难度。

河北正元集团有同样的感受：河北省从4月20日电价上调0.0977元/千瓦时，以2014年电耗为例，正元集团平均每月增加1116.83万元，相当于本厂职工基本工资总额。成本上涨的幅度之大，着实令人吃惊！

山东阳煤平原化工有限公司十分焦虑地说，化肥用电价上涨，直接导致我们与大氮肥企业的吨产品生产成本差距又增加了100元。2016年4月20日取消全部电价优惠后，电价还要再涨0.1元/千瓦时，企业的生存环境将进一步恶化。

晋煤集团煤化工指出，此次电价调整，致使公司合成氨、尿素、甲醇成本增加65 75元/吨。以晋煤的生产规模来讲，预计每年将增加生产成本13.84亿元，这给煤化工产业带来了巨大的挑战。 如果明年4月20日起取消优惠电价，执行大工业用电价格，还会使合成氨、尿素、甲醇生产成本增加200元左右，对以固定床为气头的企业来说更是一次生死考验。

取消优惠电价影响最大的是占化肥企业数量70%以上的中小企业。待到明年4月20日完全取消优惠价格，就全国而言，一千瓦时电平均相差0.27元，如按现在电价0.7元/千瓦时计算，明年电价就要上涨38.57%，对于化肥企业而言很难承受。与以烟煤（包括褐煤）为原料的大化肥装置（年产30万吨合成氨及以上），吨氨耗电量仅为中小型化肥企业的1/5 1/4的相比，成本劣势更明显。

紧接着，工业和信息化部于2015年07月29日发布的《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（以下简称指导意见）明确指出：我国化肥行业在快速发展的同时也存在许多问题，主要表现在：产能过剩矛盾突出，产品结构与农化服务不能适应现代农业发展的要求，技术创新能力不强，节能环保和资源综合利用水平不高，硫、钾资源对外依存度高等。

《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，是我们化肥行业“十三五”转型发展的线路图，明确了产能总量、原料结构调整、产品结构升级、节能环保提升四大目标，以及化解过剩产能等八项重点措施。

氮肥总量调控目标为，到2020年，氮肥产能要控制在6060万吨，产能利用率提升至80%；原料结构调整方面，要求到2020年采用非无烟煤的合成氨产品占比从目前的24%提升至40%左右；产品结构方面，以提高化肥利用率和产品质量为目标，大力发展新型肥料。力争到2020年，我国新型肥料的施肥用量占总体化肥使用量的比重从目前的不到10%提升到30%。氮肥、磷肥企业非肥料产品销售收入比重达到40% 50%。在节能环保方面，要求到2020年，所有合成氨企业能源消耗水平达到《合成氨单位产品能源消耗限额》要求。其中70%的企业达到新建企业准入值要求；合成氨吨氨排水、氨氮、化学需氧量和磷铵污水排放达到相应国标要求（磷肥和钾肥的略）。

为确保路线图所规定目标的如期实现，《指导意见》提出八项重点措施。在化解过剩产能方面，原则上不再新建以天然气和无烟块煤为的原料合成氨装置…….要加快淘汰落后产能，并鼓励引导企业兼并重组。在加快提升 科技 创新能力方面，要集中力量突破先进煤气化技术，高效低压合成大型化技术等一批关键技术与装备。要组建一批引导行业技术创新的研发平台，培育一批创新型示范企业。其他措施还包括积极推进两化深度融合，加强农化服务，借力“一带一路”战略拓宽国际市场，以及加大政策扶持力度等。

面对这个局面，对于企业来说，倒逼着你必须走创新驱动发展之路。只有保持战略定力，增强发展自信，变中求新，变中求进，变中求突破才能走出困境。山东的发展经验值得借鉴，他们已步入适应新常态，抓住新机遇，推进化肥工业创新驱动发展。即告别单纯依靠产能扩张的粗放式发展阶段，步入了产业集约化、产品多元化、生产智能化、服务个性化发展的新里程。

随着我国经济运行步入新常态的发展阶段，化肥企业应发掘新的生存空间和发展机会，在巩固和扩大已取得成果的基础上，适应新常态、抓住新机遇，推动我国化肥工业创新驱动发展。

淡储，如今已成化肥行业新的“风向标”！

淡

储

春节期间的交通运输

近期，国家发展改革委经济贸易司、财政部经济建设司联合启动2018/2019年度新增化肥淡季商业储备承储企业资格招标工作，并正式发布《2018/2019年度新增化肥淡季商业储备项目招标公告》。此次化肥淡储任务量为415万吨，有效期暂定为2年。据了解，2017/2018年度淡储总量仅为459万吨。随着形势变化，国家发展改革委经济贸易司、财政部经济建设司于2018年初发文，新增2017/2018年度550万吨淡储任务。在此基础上，2018/2019年度化肥淡储新增415万吨，使得本季化肥淡储总量达到1000万吨左右。

供需出现紧平衡，淡储更能发挥“蓄水池”作用

化肥淡储自2004年开始实施以来，无论是规模还是承储企业数量，都在根据市场变化而调整：从起初的615万吨增加到2013年的1800万吨，近年维持在每年1000万吨水平；承储企业从最初的20余家扩大到90余家，覆盖了全国29个省、市、区。淡储制度为保证国内化肥淡储旺销、平抑价格、稳定供应，为实现我国粮食“十五年丰”、保障国家粮食安全做出了突出的贡献。

中国磷复肥工业协会常务副理事长修学峰就淡储制度建立背景及现阶段化肥市场形势进行了梳理。她表示，为应对当时化肥供需紧平衡状态下易造成局部市场价格暴涨暴跌等问题，国家出台了淡储制度。随着化肥工业的不断发展，化肥供需开始呈现供大于求的态势。现阶段，受到企业外部环境改变、国家政策引导、肥料创新研发进程加快、肥料利用率提高等多种因素的影响，化肥供应量较往年出现较大下降。同时，化肥需求量在农业种植需求多元化、农产品价格低迷、市场风险增加等情况下也出现了萎缩，生产企业也因此调整了化肥生产量，从供需表现看，出现了供需紧平衡的状态。修学峰表示，在此状态下，为应对特殊时间段部分地区可能出现的大幅价格波动，淡储制度的市场调节作用更加凸显出来。

谈及淡储制度的作用与意义，中华全国供销总社农业生产资料与棉麻局农资处处长、中国东盟农资商会副会长兼秘书长樊慧群表示，化肥淡季商业储备制度很好地将储备与经营有效结合，并初步实现了政府、行业、企业及农民利益多赢的目标。一是政府通过市场化机制，形成大规模的化肥淡季储备，既有力支持了化肥企业均衡生产，缓解了化肥常年生产、季节性使用矛盾，也提升了政府的宏观调控能力；二是化肥淡储发挥了平衡市场、促进行业规模化发展、提升产业集中度的作用，推进了化肥行业的优化升级、促进了企业的发展；三是化肥淡储平抑了市场价格，保障了用肥旺季化肥供应，保护了农业种植积极性，对稳定粮食生产和增加农民收入形成利好。

从发展历程及现阶段化肥市场形势而言，化肥淡储制度的实施及淡储量的新增具有重要的意义，对于最大程度维持化肥市场稳定起到了重要的作用，将成为春耕用肥时期化肥价格平稳和供需合理的有力保障。

市场化运作，淡储也凸显了“风向标”作用

近期，受多种因素交织影响，化肥市场没有出现预期的好转，仍处于持续疲软状态。供需双向的压力导致了今年冬储量较低，增加了春耕用肥的风险和不稳定因素。在市场低迷、供需紧平衡的情况下，化肥淡储究竟还起到哪些作用？

“化肥淡储实施已有十余年”，四川美丰农资化工有限责任公司副总经理张子辉也表示，淡季商业储备制度的积极意义就在于，它一方面调节供需矛盾，一方面化解市场危机。中国农业生产资料集团公司国储管理部总经理徐国庆表示，化肥淡储制度成为了国家宏观调控的抓手，具有“压舱石”和“四两拨千斤”的地位和作用。通过市场化运作，淡储制度也为优质化肥生产和流通企业提供了资金支持，促进了行业的优化发展。

中国农业生产资料流通协会副秘书长孟杰表示，此次新增化肥淡储项目招标，从短期来看，有助于促进冬储进度，提升了市场参与各方信心；从长期来看，对稳定化肥市场供应和流通价格预期和行业的稳定 健康 发展也有积极作用。中国-阿拉伯化肥有限公司副总经理高剑波表示，淡储在发挥稳定市场作用的同时，也应凸显出风向标作用，根据市场变化完善淡储品种的结构并提升相关产品标准，不断贴合农业现代化发展步伐，引导化肥行业不断优化升级。现阶段，受到农产品价格较低等因素影响，农民相对增加了低价、低端肥料的需求，不利于国家“减肥增效”、提升农业现代化水平的政策要求，淡储政策的实施及相关要求的提出对高端、高效肥料的应用起到了引导和保障的作用。

云南农业生产资料股份有限公司董事长朱华国认为，化肥淡季储备制度将供给和需求进行了有效的对接，并保障了化肥市场的稳定。化肥淡储是一项值得长期实施的制度。山西农资集团有限公司副总经理曹海涛表示，化肥淡储在供应端缓解了生产企业资金、仓储、调运压力，在需求端保证了种植户化肥的及时供应与价格相对稳定，对满足化肥市场供应、平抑物价、确保国家粮食安全与农业安全发挥了重要作用。

与时俱进，如何完善并用好这一制度是关键

化肥淡储制度受到了业内高度认可，但在当前复杂的市场形势下，新增化肥淡储是否会增加承储的经营风险也成为行业关注的话题。朱华国表示，尿素企业受环保或限气等因素的影响，开工率一直处于低位运行，气头尿素企业的开工率不足17%，煤头企业的开工率在50%左右，当前云南地区尿素到站价为2100-2200元/吨，尿素市场价格一直居高不下。同时，由于受粮食和农副产品价格较低的影响，农民购买农资的积极性较差，下游终端需求不足，所以说对经销商而言，冬季储备尿素的风险较高，市场博弈、观望氛围浓烈。

九禾股份有限公司销售公司经理何刚也表示，秋冬季节为国内化肥消费淡季，淡储政策的出台放大了淡季市场需求，推涨淡季肥料市场价格上涨10%左右，但淡储过后化肥市场又呈现市场价格下跌、承储企业亏损的局面。如何规避承储企业的经营风险、捋顺厂商之间的合作关系，成为摆在行业面前的一项重要课题。

对此，承储企业也在不断创新实践。朱华国表示，目前云南农资与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司进行了有效的联储联销。厂家出产品，经销商出仓库，生产企业降低了成本并增加了市场份额，流通企业在降低风险的同时也提高了利润空间，厂商共享资源、均摊风险、合作共赢的联储联销模式备受好评。

针对承储风险问题，樊慧群表示，承储企业应加强市场分析预测和风险防控，制定周密的储备任务执行计划和风险防范预案；相关化肥行业协会等应加强化肥价格监测、信息发布和市场形势分析交流。主管部门可以改进现行化肥储备考核办法，促进化肥淡储更好地发挥稳定市场的蓄水池、调节器效能。

同时，中国农业生产资料流通协会业务部主任王玉磊也表示，承储企业承担化肥储备任务，不仅是承储企业参与市场调控的重要方式，也是企业承担 社会 责任的具体体现。因此承储企业应在降低企业运营风险的同时，保质保量的完成淡储任务，同时也要积极加大企业创新经营服务，推进企业转型升级，提升为农服务力度，以积极承担 社会 责任的形象面向市场。

在化肥行业不断转型升级的背景下，化肥淡储制度也将会不断贴合农业和市场需求，与时俱进发展。修学峰表示，淡储制度可以进一步完善考核和实施体系，提升应对市场变化的能力，从而真正发挥出稳定市场的作用。对于淡储制度，徐国庆建议，一是保持制度的长期稳定性；二是保持一定的淡储规模，目前应维持在900-1200万吨左右；三是根据化肥市场的变化，及时完善淡储的考核及管理体系，保证淡储制度的有效实施。

船行万里，压舱有石。整体而言，化肥淡储制度是保障市场稳定的重要“抓手”，在市场运作中发挥了越来越多的作用，是蓄水池，也是风向标。然而对于承储企业来说，它更是一把双刃剑。面对新时期化肥行业的新变化和化肥市场的复杂形势，化肥淡储制度应与时俱进，长期坚持并在实施过程中不断完善、创新和发展。同时，企业也要以变应变用好这一制度。

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图文编辑 ：潇潇

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