氮肥的未来发展 氮肥的未来发展趋势

化肥的发展趋势？

近年来，我国化肥行业保障能力明显增强。化肥是重要的农业生产资料，是农业生产和粮食安全的重要保障。经过多年持续快速发展，我国已成为化肥生产和消费大国。据统计，2000年以来，我国化肥产量由3186万吨增至2010年的6619.8万吨，年均增长7.59%，2011年我国化肥总产量达到6027万吨，同比增长12.1%;自给率由不到80%转变为目前的整体自给有余。前瞻产业研究院发布的《 中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，原料上涨、能源短缺、物流成本高涨、通胀压力持续增强等宏观经济环境成为制约中国制造业发展的公敌，然而化肥行业却有其特殊性，季节性强、流通性差、进退机制缺失等产业结构不合理的情况长期存在。尽管市场调节机制发挥了重要作用，但是中国农业保护政策压制化肥等农业物资价格的上涨，化肥生产企业的原材料价格补贴政策以及化肥的延伸政策的缺失使化肥生产处于长期亏损，而依靠高污染、高排放、高浪费、低效率的生产方式更是为化肥企业生产成本居高不小、利润逐渐萎缩雪上加霜，伴随着中国国际化进程的加快，企业管理运营水平成为限制中国化肥企业竞争力的重要因素。

前瞻产业研究院化肥行业研究小组表示，我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定，其中企业整合和重组将成为重中之重，计划到“十二五”末，氮肥企业数量减少到200家以下，磷肥企业数量减少到150家以下。预计2015年化肥需求约5100万吨，2020年约5300万吨，国内化肥行业“十二五“期间的产量和产品结构目标是：氮肥、磷肥自给率保持110%-120%，钾肥自给率60%以上，高浓度肥料维持合理比例。

十三五时期我国化肥产业将会遇到哪些机遇和挑战

　据前瞻产业研究院《2016-2021年中国化肥行业产销需求与投资预测分析报告》显示，在中国氮肥工业协会起草的《氮肥“十三五”发展指南》初稿中，将“严格控制总量、改善原料结构、优化产品结构、提高技术研发水平、提升节能环保水平、转变企业经营模式”定为氮肥六大发展愿景。

一，严格控制总量：氮肥总产能6100万吨，产能利用率提升至80%。到2020年，中国氮肥总量年均保持0.3%微幅增长，氮肥产能目标6100万吨，产能利用率提升至80%。

二，改善原料结构：非无烟煤合成氨产能占比24%提升至40%。继续推进合成氨原料及动力结构调整，提高以非无烟煤为原料的产能比重，支持部分有条件的气头氮肥装置承担天然气调峰任务，并执行可中断气价政策。到2020年，采用非无烟煤的合成氨产能占比从目前的24%提升至40%左右；以常压无烟煤为原料的合成氨产能占比从目前的51%下降至41%；以天然气为原料的合成氨产能占比从目前的22%下降至17%。其余2%为以焦炉气为原料。

三，优化产品结构：大力发展增值尿素和尿素硝酸铵溶液（UAN）。以提高氮肥利用率为目标，大力发展高效环保的新型肥料。到2020年，传统单质尿素用量要实现一定程度的减少，增加增值尿素、尿素硝酸铵溶液等新型氮肥的用量，提高传统氮肥利用率约10个百分点。到2020年，增值尿素、尿素硝酸铵溶液、脲铵氮肥、农业用改性硝酸铵和硝酸铵钙等复合氮肥要得到一定程度的发展。

四，提高技术水平：建一批达世界先进水平的合成氨生产企业。加强先进煤气化技术、净化技术的推广和大型合成装置的开发，优化固定层间歇煤气化生产工艺，较大幅度提高行业技术创新水平。到2020年，大中型氮肥企业研发投入占主营业务收入比例从目前的不足1%提高至1.5%，建设一批达到世界先进水平的大型合成氨生产企业。

五，提升节能环保水平：所有合成氨企业能源消耗达到指标要求。到2020年，所有合成氨企业能源消耗水平达到《合成氨单位产品能源消耗限额》指标要求，其中70%的企业达到对新建企业准入值要求。所有合成氨企业吨氨排水、氨氮、COD达到《合成氨工业水污染物排放标准》指标要求。

六，转变企业经营模式：向为现代农业提供技术的服务型企业转变。从制造型企业转向为现代农业提供技术支持的服务制造型企业。提升氮肥生产企业营销水平，构建以氮肥生产企业为核心，流通企业、物流企业、农业科研和推广机构等相关单位配合的肥料销售服务体系。依托“一带一路”发展战略，积极开拓国际市场，培育5～10家具有国际竞争力的大型氮肥企业集团。

氮肥是什么肥？

氮肥是可提供植物氮素营养的单元肥料。

氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料品种；适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。

氮肥按含氮基团可分为氨态氮肥、铵态氮肥、硝态氮肥、硝铵态氮肥、氰氨态氮肥和酰胺态氮肥。化学氮肥生产的主要原料是合成氨。

20世纪四五十年代，硫酸铵是最主要的氮肥品种；60年代，增加了硝酸铵；70年代以来，尿素成为主导的氮肥品种。

氮肥在我国的发展：

我国的氮肥工业发展较晚，到1935年才先后在大连和南京建成两座氮肥厂生产硫酸铵。1949年前，全国累计生产的氮肥量为60万吨，主要用于沿海各省。

新中国成立后，氮肥工业先于磷钾肥获得迅速发展。1953年我国年产氮肥以养分计算为5万吨，超过历史上1941年最高年产量4.8万吨。

经过第一和第二个国民经济发展五年计划，至1965年，全国氮肥产量已达103.7万吨比1953年增长近10倍。以后，经过1969～1978年10年大、中、小型化肥厂并举的大发展时期，全国新建了1000余座小氮肥厂和10余座年产30万吨合成氨的大氮肥厂。

氮肥的我国发展

20世纪以来，氮化肥的生产一直居于举足轻重的地位。这主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高，氮素不易在土壤中积累，而现代集约化农业又促使土壤有机质与氮的过多损耗，在多数条件下单位氮素的增产量高于磷、钾养分。

我国的氮肥工业发展较晚，到1935年才先后在大连和南京建成两座氮肥厂生产硫酸铵。1949年前，全国累计生产的氮肥量为60万吨(N)，主要用于沿海各省。新中国成立后，氮肥工业先于磷钾肥获得迅速发展。1953年我国年产氮肥以养分计算为5万吨，超过历史上1941年最高年产量4.8万吨。经过第一和第二个国民经济发展五年计划，至1965年，全国氮肥产量已达103.7万吨(N)比1953年增长近10倍。以后，经过1969～1978年10年大、中、小型化肥厂并举的大发展时期，全国新建了1000余座小氮肥厂和10余座年产30万吨合成氨的大氮肥厂。至1983年，全国氮肥产量猛增至1109.4万吨(N)，成为仅次于前苏联的世界上第二位氮肥生产国。1991年全国氮肥产量达到1510.0万吨，跃居世界第一位。2005年我国共生产合成氨4629.85 万吨，生产氮肥3200.7万吨(折纯氮)，其中尿素4147.13万吨(实物量)。2006年全国农用氮磷钾化肥（折纯）产量为5,592.79万吨，比2005年同比增长8.0%；2007年1-11月全国农用氮磷钾化肥（折纯）产量为5,248.58万吨，比2006年同期相比增长13.1%。

化学氮肥的发展历程

含有作物营养元素氮的化肥。氮是作物营养元素中(除碳、氢、氧以外)需要量最大的元素。现代氮肥生产主要是氨加工过程。氮肥生产是化肥工业中规模最大的部分。1982—1983肥料年度,世界氮肥产量（以N计）达到62.033Mt，大于磷肥加钾肥的总和。中国1983年氮肥产量为11.094Mt，约占化肥总产量的80％。

功能 元素氮在植物体内是氨基酸的组成部分，是构成蛋白质的成分，也是植物叶绿素的组成部分（它和镁是叶绿素分子中仅有的两种来自土壤的元素）。氮又是作物细胞分殖的关键，细胞分殖缓慢或停止，就意味着作物减产。施用氮肥除提高农业产量外，还可提高农产品的质量，例如提高谷物、牧草和花生等作物中的蛋白质含量。

氮肥可以三种形式的氮进入土壤，即铵态氮 (NH )、硝态氮(NO )和酰胺态氮(—CO—NH2)。第三种形式的氮进入土壤后，在尿素酶的作用下，水解为铵态氮。除水稻等少数作物能在土壤灌水条件下吸收利用铵态氮以外，多数作物吸收硝态氮。土壤中铵态氮在硝化细菌作用下，转化成硝态氮。

原料 氮肥生产的主要原料是合成氨，少量来自煤气工业和其他工业回收的副产氨。因此，氮肥生产一般需要与合成氨生产配套。在合成氨和氮肥配套的工厂中，合成氨装置的投资占总投资中的很大比例。

品种 氮肥除了是复合肥料中的氮素来源以外，其主要品种(表1 主要氮肥品种)是无机酸的铵盐、硝酸盐、尿素、液氨和氰氨化钙等。20世纪40～50年代，硫酸铵是最主要的氮肥；60年代，硝酸铵代替了硫酸铵；进入70年代以来,尿素成为领先的氮肥品种。碳酸氢铵在中国大量生产，80年代仍然是中国的主要氮肥品种之一。液氨或含氨溶液是最廉价的氮肥，在美国和西欧一些国家用得很普遍(见流体肥料)。由于氮肥在土壤中的淋失和挥发，其利用率只有30％～60％。除了农业化学家研究改进施肥方法外，化肥工业发展了缓释肥料和硝化抑制剂。

生产方法 氮肥的生产是氨的加工过程:用无机酸与氨反应制成铵盐;二氧化碳与氨合成尿素及尿素与醛类缩合制成缓释氮肥；联合制碱联产氯化铵；氨加工为硝酸，再进一步加工制成硝酸盐，液氨、氨水（经二氧化碳处理的碳化氨水）和含氮溶液直接施肥等。

目前化肥行业市场的前景如何？

由于我国长期过量使用化肥，农业生产出现一系列问题，在加上中国耕地复种指数高，土壤持续生产能力、肥料利用率下降，土壤质量健康、农产品质量安全问题日益严重。近年来，我国一直在实施“减肥增效”策略，减少化肥使用量。2016年我国已实现了化肥零增长，政府、企业及科研单位以及社会不断形成合力，化肥减量增效的作用不断得以体现。

产量与需求量波动下降

2010-2019年，我国农用氮磷钾化肥产量呈波动下降趋势。2010-2015年，我国农用氮磷钾化肥产量呈波动上升趋势，2015年我国农用氮磷钾化肥产量为7432.0万吨，为近年来最高值。2015-2019年，受我国“减肥增效”政策的影响，农用氮磷钾化肥产量开始呈波动下降趋势。2020年1-11月我国农用氮磷钾化肥产量为5094.7万吨，较2019年同期同比下降0.9%。

2010-2015年，我国农用化肥施用折纯量呈逐年递增。2015年我国农用化肥施用折纯量达到6023万吨，为近年最高水平。2015年，我国农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》，2015年之后我国化肥施用量开始下降。2015-2019年，我国农用化肥施用折纯量呈逐年递减趋势。2019年我国农用化肥施用折纯量为5404万吨，较2018年同比下降4.42%。

华南及东北地区产量较低

从各区域化肥产量看，2019年，西南、华北、华东、华中化肥产量均在1000万吨以上，占比均超过22%。华南及东北地区化肥产量较低，均在100万吨以上，与西南、华北、华东及华中地区存在较大差距，两个地区占比分别为2.49%、2.44%。

2019年，我国前十的化肥生产省份化肥产量占我国化肥总产量的75.3%。其中湖北省占比最高为9.9%，其次是青海省以9.8%的占比位居第二。

需求分布较为平衡

从我国各区域化肥施用量上看，我国各地区化肥施用量结构较为平衡。2019年，华东地区化肥施用量达1281.4万吨，为全国化肥施用量最高的地区，占比达23.71%。华中地区化肥施用量达1169.6万吨，占比21.64%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》