大连山东有机肥设备行业现状分析（大连肥料厂）

有机农业发展前景如何呢？

行业主要上市公司：梅花生物(600873);根力多(831067);司尔特(002538);金正大(002470)等;

本文核心数据：中国有机肥料市场规模;有机肥料市场竞争格局;有机肥料市场规模预测

行业概况

1、有机肥料定义及产品分类

有机肥料是农业中养分的再循环和再利用部分，根据《有机肥料NYT525-2021》标准提供的定义来看，有机肥料指原料主要来源于植物或动物，经过发酵腐熟的含碳有机物料，其功能是改善土壤肥力、提供植物营养、提高作物品质等。

有机肥料与化学肥料各有特点，主要的区别概括总结如下：

2、有机肥料主要分类及效用分析

有机肥料来源广泛，所以种类很多，按照肥料来源有机肥一般可分为以下几类：

行业发展政策背景

当前国家层面高度重视有机肥料行业的健康有序发展，相关部门积极制定并不断完善化肥行业政策，从有机肥料产量、利用率、施用方式、原料结构、产品质量、经营企业的税率、产品进出口税率等方面出台政策调整化肥市场秩序，促进有机肥料行业健康发展。目前国内有机肥料行业已经进入加速发展时期：

行业产业链分析

我国有机肥料产业链上游主要由畜牧、农业废弃物和工业生活废弃物组成，其中动物排泄物、秸秆和海藻等为有机肥料的主要原料来源。中游有机肥料可以分为秸秆肥、粪便肥和腐殖酸肥等，在下游的应用场景中，可以分为经销商——集市配送方式和电商平台方式，最终运送到相关种植单位手中：

我国有机肥料产业链环节中，上游主要由畜牧集团、城市淤泥处理企业组成，如大唐牧业和中科博联等，中游有机肥料生产环节中，梅花生物科技集团股份有限公司、阜丰集团以及根力多属于有机肥料行业技术水平相对具备优势的企业，在下游经销环节中，直播电商带货和电商平台为主要的线上销售环节，但是绝大部分销售份额是通过线下农贸经销商进行输送销售的。

中国行业发展现状

1、 中国有机肥料行业产量规模分析

(1)中国有机肥料行业市场供给能力分析

根据我国主要有机肥料的产量来看，目前我国有机肥料总体产量已经超过5000万吨，随着化肥0增量政策的不断推进，初步统计2021年年底我国有机肥料产量达到5500万吨。

(2)中国有机肥料行业市场供给水平分析

中国有机肥料行业主要企业有根力多生物科技股份有限公司、潍坊市众和有机肥料有限公司、安琪酵母股份有限公司等，其中，根力多科技新型肥料自主研发产品占比超80%，形成9大品类、10大品牌、110个品种的产品矩阵。

2、中国有机肥料行业需求量规模分析

以下将从需求范围、需求波动、下游渠道特征等方面，分析有机肥料行业需求特征如下：

据国家统计局统计，2017年我国有机肥料肥料累积应用面积5亿亩以上(蔬菜、果树、甘蔗、中草药、烟草、粮食等)。根据“十三五”计划总结大会公布的信息来看，2020年我国有机肥料总体使用面积达到5.78亿亩的水平，2021施用面积进一步提升至6.06亿亩。

根据农村种植网和农村农业部提供的信息来看农作物种植工作中，有机肥正常施用量是每亩100-200公斤为宜。前瞻以每亩有机肥料使用量120公斤来测算，结合我国有机肥料施用土体规模，核算得出2021年我国有机肥料施用需求量已经达到7277万吨。

3、中国有机肥料行业市场规模体量测算

2021年我国有机肥料施用量约为7277万吨;在价格方面前瞻结合有机肥产量占比较大的秸秆肥和畜禽类粪便肥料的均价，得出有机肥料整体平均价格主要在1010元/吨的水平，在此口径下2021年中国有机肥料行业市场规模达到735亿元，过去5年的复合增长率达到4%。

行业竞争格局分析

1、 行业企业竞争格局

前瞻结合中国有机肥料行业主要企业的有机肥料业务营收规模和企业主要聚焦业务类型，并通过对比企业技术规模发展现状，总结出目前中国有机肥料行业企业竞争格局分布，综合来看目前行业内还未产生具备非常明显规模优势的企业，梅花生物科技集团在各方面具有一定的相对优势：

2、 区域竞争格局分析

根据企查猫提供的信息来看，我国有机肥料行业主要竞争者多聚集于山东、北京等地，其中金正大和庞大生物等龙头企业在山东布局。除此之外，许多中小型有机肥料企业大多聚集于山东、安徽等地，使其形成了一定的聚集效应：

行业发展前景分析

2015-2021年在国家大力推广和应用有机肥的推动下，国内企业加快了有机肥产能和产量的扩大。在我国《“十四五”全国农业绿色发展规划》等支持政策频出的背景下，我国有机肥料行业的发展将步入快车道，前瞻预计2022年中国有机肥料行业市场规模将达到近780亿元，预计到2027年达到1092亿元的水平，5年复合增长率维持在7%左右。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国有机肥料行业产销需求与投资预测分析报告》。

大连雪龙产业集团有限公司的发展现状

大连雪龙产业集团成立于2002年7月。投资总额为3.15亿元人民币，注册资本1.5亿元人民币，从业人数1150人，是集高档肉牛繁育饲养、屠宰加工、饲料加工、生物有机肥生产等于一体的省级农业产业化重点龙头企业。

雪龙产业集团以农业为中心，建立健全了良性的生态循环系统和完整的经济产业链条，最大限度地利用有效资源，形成了独具特色的以肉牛繁育养殖为中心的产业化经营格局。

大连雪龙产业集团已获得了ISO9001：2001、ISO22000：2005管理体系认证、HACCP食品卫生安全体系认证，中华人民共和国卫生注册（出口）认证以及绿色食品认证、全国工业产品生产许可（QS）认证、清真食品等多项认证。

稻草热处理

稻草产品主要作为肉牛饲料、床垫、草帘和竞马场铺垫料使用。1999年7月30日中日两国政府达成了稻草输往日本的检疫卫生条件，打开了中国稻草出口日本的大门。截至目前，雪龙集团拥有我国最大的稻草热处理加工厂二座，合计建筑面积24620㎡，原料保管场地面积153505㎡，拥有TD1175大型热处理设备14台套，每天按两个循环计算，日加工处理能力364吨，年生产出口能力9.6万吨，成为我国输日稻草的龙头企业。

雪龙牧场

大连雪龙产业集团目前拥有三个较大规模的肉牛养殖场，分别位于瓦房店市炮台镇、大连市甘井子区营城子镇、山东招远市蚕庄镇，总养殖规模1.8万头。其中位于瓦房店市炮台镇的雪龙牧场是一个具有万头以上规模的高标准现代化高档肉牛养殖基地，该基地占地面积300余亩，拥有标准化牛舍、隔离舍共计24栋，以及标准化粮仓2栋、饲料加工车间一座，拥有世界一流水平的生物工程研发中心，截止2009年6月底，牧场总资产已达3.1亿元。雪龙牧场的建成，标志着雪龙集团开创了我国肉牛发展史上一个新的里程碑，而雪龙黑牛的诞生，则打破了先进国家对高档肉牛的垄断，缩短了我国与发达国家20多年的距离，填补了解放以来我国没有高档牛肉生产的空白。

肉牛屠宰

投资6500万元人民币开工建设的雪龙屠宰厂于2006年7月1日正式竣工投产。该肉牛屠宰厂是目前国内设备最为先进、设计流程最合理、食品卫生和环保标准较高的现代化屠宰厂。

屠宰厂年屠宰能力3万头，生产和加工出我国历史上最为高档的牛肉，满足不同消费层次的需求，雪龙黑牛已成为我国高档牛肉家喻户晓的品牌。经过两年的生产、研发和探索，雪龙集团已制定出了符合中国消费者需要的“雪龙”牛肉等级评定的规范标准，它改写了我国没有高档肉牛检验标准的历史，该标准目前也是我国高档肉牛行业的生产检验标准。

有机肥料

2006年6月雪龙产业集团与日本玛露易农业协同组合共同投资1300万元人民币在雪龙牧业园区内开工建设了粪肥处理中心及有机肥加工厂，该粪肥处理中心将雪龙牧场所清理出的牛粪及时进行发酵处理后，采用日本引进的先进设备和技术加工有机颗粒肥和有机无机复混肥，该中心占地面积逾40000平方米，建筑面积6000平方米，拥有二座现代化的粪肥发酵池以及两个生产车间和相对应的原料成品保管设施。

该有机肥加工厂年生产能力为3万吨，产品销往山东、河北、海南岛等有机蔬菜产区，构成了雪龙产业集团完整的生态循环和产业链条。

牛肉深加工

牛肉深加工中心坐落在雪龙集团的牧业园区内，该中心是雪龙集团高档肉牛深加工基地，年产高档深加工牛肉1000吨以上。总建筑面积2329平方米。该中心有先进的研究实验室，还购置并安装了世界一流的生产加工、制冷设备。

该基地的建设为实现雪龙牧业园区产业结构调整、提升农业科技含量和加快科技成果转化、推动行业技术进步和产业升级起到了举足轻重的作用，同时其模式和规模也为国内同行业起到了示范作用，因此，2007年11月20日该基地被农业部批准为：国家农产品加工技术研发专业分中心。

2021年有机肥将迎来大爆发期！

在过去很长时间里，有机肥与化肥的关系此消彼长，化肥用量多了，有机肥的使用量就会降低。从上世纪80年代算起，化肥对有机肥的这种挤出效应持续了30年！

但是！近两年，在化肥零增长行动和土壤保护的大背景下，化肥行业单边突进的势头戛然而止。有机肥重出江湖！

对此，农业部种植业司副司长何才文曾表示，实现化肥零增长已无悬念，未来的目标是要持续负增长。与此相映成趣的是，有机肥行业人士却备受鼓舞。在此前由中国农资流通协会有机肥分会于秦皇岛召开的有机无机肥料产业对接大会上，一些专家直呼：有机肥与化肥要平分天下。

目前，有机肥在整个农业肥料投入中占比在20%左右，如果提高到50%，这将是一个很大的数字。有专家大略测算：按照这个目标，有机肥产业的年产值将达3600亿元。

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化肥效果下

降

一半

有机肥其实是一种既传统又现代的肥料，数千年农耕文明，靠的主要就是农家肥这种有机肥料。在上世纪80年代，中国有机肥与化肥大约各占50%，但化肥工业在此后的30年获得了飞速发展，至今已经占据了80%的肥料市场份额，可谓速度惊人。

化肥为养活快速膨胀的人口功不可没，但是，化肥包打天下的弊端也正日益显现。首当其冲的便是，高强度的掠夺性种植引发耕地质量不断下降，而化肥对于改善耕地质量并无有效的方法，不合理的施肥甚至会加剧耕地退化。数字显示，目前中国的中低产田占比达到65%，从根本上而言，没有健康的土壤，就不可能有可持续的粮食安全。因而，在化肥之外寻找替代产品便成为必然。

化肥大量投入，还引发了对有机肥的排挤，使得土壤有机质水平触及到警戒线。

有机质代表的是土壤肥力，与粮食产量正相关。由于有机肥投入过少、有机质下降，由此引发另一个新问题，就是化肥的报酬效应递减。数据显示，1975年，一公斤化肥可产出25公斤谷粒，到2008年，这个数字降低到8～9公斤。油料和棉花也是如此，一公斤化肥的产出量降幅达到50%左右。

换言之，短短30年，化肥对粮食生产的报酬效应较之前降低了一半之多。

有机肥发展的东风已经来了？你准备好了吗？

化肥行业和农业的形势，都在助推有机肥这个产业在经过30年的下滑和低迷之后，如今又将走上前台。从化肥零增长到土十条出台，以及在化肥复征增值税而有机肥依然免税的政策鼓励下，有机肥似乎迎来了难得的宠幸。

事实上，有机肥产业从数量上看规模并不小。根据中国农资流通协会有机肥分会的数据,目前全国有机肥企业共有约2283家，商品有机肥947万吨,其中精制有机肥318万吨、生物有机肥151万吨、有机无机复合肥422万吨。在这个枯燥的数字背后，其实反映了有机肥行业小而散的现状，企业规模普遍偏小，能够像大化肥一样做大的企业寥寥无几。

有机肥产业落后，是短板、也是潜力，一个重要原因就是作为有机肥原料的有机废弃物在中国来源极为广泛，这是未来数十年有机肥产业崛起的物质基础，而2017年以来，国家对于有机肥原料：包括秸秆化，畜禽粪化，等制作有机肥的项目支持补贴力度空前，有机肥发展的政策和东风已经来了。

2021年有机肥迎来大爆发期！

2021年的中央一号文件明确表示，2021年要持续推动化肥农药负增长，扩大有机肥替代化肥应用范围，要提高农产品质量和竞争力，坚持并确保农业绿色发展！2021目标建设1亿亩高标准农田！望各地政府积极参与落实！

新任农业农村部部长唐仁健曾说，

一号文件特别提出绿色发展理念将成为未来农业发展的主导，

要让更多农产品将贴上有机绿色标签。

这是新世纪第14个关注“三农”的一号文件，

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纵观全球发达农业国家，大幅提高有机肥的使用比重是普遍现象，绝大多数都超过了一半这个分水岭。数据显示：欧美国家肥料结构中，有机肥的地位举足轻重，在美国，有机肥料占比46%;英国占57%;德国占60%;法国占37%;澳大利亚占55%;加拿大占60%;韩国占48%;日本更是达到非常高的76%。

由此进一步推断，如果中国肥料当中有机肥与化肥各占一半的比例，也就意味着有机肥的实物量要达到6亿吨，以每吨产值600元来计算，那么整个产业的年产值将高达3600亿元。这毫无疑问将成为未来肥料行业新的发展空间。

有机肥的逆势扩张，将从根本上改变肥料产业结构，并有望掀起新一轮产品创新高潮！