钾肥联合谈判（发改委约谈钾肥）

怎样缓解我国钾肥生产供不应求的矛盾

我国钾资源严重缺乏，每年需要大量进口钾肥，2003年我国生产钾肥164.49 万吨，进口373.8万吨。2004年我国生产钾肥206万吨，进口430.8万吨。2005年我国生产钾肥 260 万吨，进口 529.8 万吨。据农业部门预测，到 2010 年我国钾肥需求量约为 1,262 万吨（95%KCl），钾肥自给率约为 30%，仍然需要大量进口，只是近年才有了小幅度的提高，钾肥自给率超过33%，但还是在50%以下。

钾肥对农业虽然很重要，但不是每年都要用钾肥，目前钾肥在中国不像尿素、磷肥那么普及。如今年用了钾肥之后，未来3～4年可以不再使用，它不像汽车与石油之间的关系，只要你开车，就得及时加油。

目前国家鼓励秸秆还田，作物吸收的钾离子一般都留在了秸秆里，有机肥补充施用，都会为土壤补充一些钾元素，从而减少钾肥的使用。因而，未来中国钾肥的施用量不会有大升。在钾肥价格维持较高位时，钾肥施用量更很难有较大提高。

据国际化肥工业协会农业委员会的分析报告，全球在2009年钾肥消费量为4500万吨。在目前全球产能7000万吨的前提下，钾肥总体已过剩。

如果按每年3%的增速计算，到2020年，全球对钾肥的需求量可能达到6000万吨左右。届时，假设必和必拓收购了加钾，并将其产能从1500万吨增加到2700万吨，其他国家如俄罗斯、白俄罗斯、加拿大及中国企业也会同时扩产，全球钾肥产能约在10年后会高达1.2亿吨，钾肥的过剩率也将增加到100%。而且，加钾也不可能垄断全球钾肥市场。

因此，中国企业若出巨资收购加钾，不但收益较小，而且未来需要承受相当大的风险。

中国缺钾进口需求成“把柄”

据2000 年中国环境状况公报，中国是世界钾盐，特别是钾肥消耗和进口依赖最大的国家之一，钾肥消耗量约占世界消耗总量的20%。作为农业大国的中国，中国缺钾耕地面积已占耕地总面积的56%，但大部分钾肥需要通过进口满足，目前每年的进口钾肥已达到1200 万吨。钾肥供给不足与耕地普遍缺钾之间的矛盾十分突出。

由于国内可利用的钾资源匮乏，国内钾肥产量一直不太理想。2001年，国内钾肥产量突破100 万吨，到2007 年国内钾肥产量也只为254 万吨，国内一直没有根本摆脱对进口钾肥的依赖。尽管青海、新疆罗布泊等地拥有7 亿吨至8 亿吨钾资源储量，但也只能用20 年至30 年，而且这些地方交通和基础设施极为不发达，限制了中国钾肥产量的增长。

今年中国的钾肥产量很难突破350 万吨。乐观估计，到2020 年，若干规划项目全部投产，钾肥自给率将达到50%，但国内钾肥依赖进口是长期趋势。中国的自产量低，需求量大，对进口钾肥需求量的高度依赖性成为世界钾肥供应巨头的共识，由此也让中国企业在钾肥进口价格谈判中每每被对方掐住七寸。2005 年底，中外钾肥谈判正式开篇。其跌宕程度并不亚于铁矿石价格谈判。在五矿化工进出口商会的统一组织下，中国主要化肥企业建立了钾肥进口谈判机制，包括国营和非国营的十多家企业，其主要代表为中农、中化和中石油。2008 年，中海油顶替了中石油的谈判席位。这一年，谈判结果不如人意。记者了解到，根据2008 年达成的进口合同，氯化钾离岸价高达565 美元/吨，涨幅高达约240％ 。涨幅之大，远远超过中国同样依赖进口的大宗商品铁矿石—— 后者价格谈判的最高涨幅也不到100％。

各国对加拿大Potash 收购的拉锯战显然给了下一阶段中国钾肥进口价格谈判更多的想象空间。值得注意的是，一旦必和必拓或中方资本成功入主Potash，将给国际钾肥价格走势带来截然不同的影响。平安化工分析师伍颖表示：“ 如果中国资本收购Potash 成功，进口大国的依存度会下降，则可能使钾肥价格下跌。而如果必和必拓收购成功的话，则国际钾肥市场集中度加剧，钾肥价格有可能上涨。”不过，李维认为，变数是在必和必拓一旦收购成功后，将会对国际钾肥定价机制产生何种影响。如果必和必拓确实履行他们管理层所说的改变以往供应商决定价格的模式，而是由市场来定价，那在一定程度上对于中国企业来说未必是坏事。

如果必和必拓管理层能够兑现他们收购的承诺，就有可能让价格在一年左右时间滑落到230 美元/吨。但是，掌握上游资源，自己控制话语权还是最保险的做法，特别是从长期来看，钾肥的价格势必会上涨。自产、进口、境外三足鼎立，要破困局就必须掌握上游资源，早已是中国钾肥行业内达成的共识。 我们要对国际上的并购保持关注，但是从自身角度而言，还是要依照国家政策对自产、进口、境外1:1:1 进行布局。积极开发新的钾矿资源，保持一定进口，同时还要海外开矿。虽然中国应对必和必拓收购Potash 公司及其带来的影响予以警惕，但是，也正是由于中国钾肥行业内部很早就确立了1∶1∶1的产业格局，所以，并不是像外界担心的那样，中国钾肥还不至于完全受制于人。

从自产钾肥来说，中国主要有两家企业。一个是青海国资委、中化集团分别为第一、第二大股东的盐湖集团，占据国内80%至90%的生产量。另一个是国投为第一大股东的新疆罗布泊钾盐公司，也开始占据一定市场份额。

目前正在开发的新疆、青海、四川等境内的钾矿资源有望使现有国内钾肥产能翻番。据了解，2009 年，新疆罗布泊钾盐公司一期120 万吨/年硫酸钾项目建成投产，让中国钾肥总产能增至450 余万吨。目前，其二期工程180 万吨/年钾肥项目正在建设之中，建成后将形成300 万吨/年钾肥生产能力，该公司届时将成为世界最大的硫酸钾生产商。目前在建和规划中的钾肥项目还有中信国安、四川宏峰、亚泰集团、滨地钾肥等数家公司，累计钾肥年产能800 万吨。不过，虽然未来国内钾肥新增产能较多，但大部分为2013 年后投产项目，因此，未来一段时间内，国际钾肥市场的垄断格局还不会改变。

中国在钾肥棋局的布局中，还需要更多的“后招”，企业需加快步伐“走出去”。据中华全国供销合作总社农业生产资料局相关人士透露，目前国内企业在国外开采钾矿已初见成效，中国企业在老挝有5 个项目，其中1 个已形成产出；在加拿大有2 个项目；在刚果有2 个项目，其中1 个还在谈判。除了买资源，国内企业“走出去”还采用了购买股权的形式，与国外企业共同承担风险。

近期国内钾肥企业“ 走出去”的成效并不显著，真正负担起中流砥柱作用还需一段时间。企业“ 走出去”面临各种问题，比如非洲虽然有矿，但基础设施较差，开采后如何运输是一个问题。即使在加拿大这样的国家采矿，企业也未必能获得真正的控制权，因为相关的运输线路控制在少数大企业手中。

中国从哪些国家进口钾肥

巴西、印度、东南亚等国家。目前解决这一难题的措施是加大中国自有钾盐资源的开发，不断加强周边国家钾资源的利用，加强中国与国际其他进口国的进口谈判手段等。但是中国自有钾盐在2010年以前供应能力难以突破350万吨，正在开发的泰国、老挝等国的钾资源在2015年前尚不能形成规模，最大替代能力仅能达到300万吨。因此，中国钾肥在相当长的一段时间内难以摆脱进口的束缚。目前受生物能源发展的影响，全球钾肥需求每年多增长100万吨以上，导致全球钾肥供应趋紧，钾肥供应商已经掌握了这一脉络，即使中国与巴西、印度、东南亚等国家达成攻守同盟，也难以逆转涨价的趋势，无法在根本上解决钾肥进口的被动局面。

拓展资料

中国耕地本身缺钾，而用于钾肥生产的钾盐在我国又属紧缺矿产资源，长期依赖进口满足农业生产需求。我国钾肥需求量一直以高于氮肥和磷肥的速度增长

据业内人士分析，钾肥不像其他肥料原材料，全球紧缺，而且集中在加拿大、俄罗斯、以色列、约旦和中东地区，被少数国家所控制，价格基本处于垄断地位。近年南美洲、东南亚等地区农业发展较快，对钾肥的需求每年都在上升。

据介绍，目前中国钾肥主要有硫酸钾和氯化钾两种。万向公司即将推出的是硝酸钾，除可供钾元素外，还可供氮，是无氯钾、氮复合肥。目前这种硝酸钾在我国施用较少，这种称为世界紧缺的“绿色钾肥”在欧洲国家较为盛行。

中国是世界钾肥消费大国之一，钾肥消费量占世界钾肥消费量的20%左右。从历年消费情况看，钾肥投入总量由1980年的38.6万吨（折纯，下同）增长到2005年的720万吨，年均消费递增率达到12%。经过艰苦努力，中国钾肥年产量达到了260万吨（K2O）左右，仅能满足国内钾肥需求的30%左右，每年大概有500万～600万吨的钾肥需要进口。中国钾肥需求仍将保持年均100万～150万吨的增长速度，但2010年以前中国钾肥产量仅能达到300万吨，进口量将进一步增长。

看到中国钾肥进口持续增长，国际钾肥供应商形成了一致联盟，逐年提高钾肥价格，2005年钾肥谈判在1000元人民币/吨的基础上增加了40美元，2006年又增长25美元/吨，2007年进一步增长了5美元/吨，2008年增长了400美元/吨。直接导致中国钾肥零售价格大幅度增长，2007年底已经达到2800元/吨，比三年前翻了一番，2008年仍在继续增长。解决钾肥供应和平抑钾肥价格已经成为当前中国面临的棘手难题。

为什么我国的钾肥需要进口？

摘自网络：

中国耕地本身缺钾，而用于钾肥生产的钾盐在我国又属紧缺矿产资源，长期依赖进口满足农业生产需求。我国钾肥需求量一直以高于氮肥和磷肥的速度增长

据业内人士分析，钾肥不像其他肥料原材料，全球紧缺，而且集中在加拿大、俄罗斯、以色列、约旦和中东地区，被少数国家所控制，价格基本处于垄断地位。近年南美洲、东南亚等地区农业发展较快，对钾肥的需求每年都在上升。

据介绍，目前中国钾肥主要有硫酸钾和氯化钾两种。万向公司即将推出的是硝酸钾，除可供钾元素外，还可供氮，是无氯钾、氮复合肥。目前这种硝酸钾在我国施用较少，这种称为世界紧缺的“绿色钾肥”在欧洲国家较为盛行。

中国是世界钾肥消费大国之一，钾肥消费量占世界钾肥消费量的20%左右。从历年消费情况看，钾肥投入总量由1980年的38.6万吨（折纯，下同）增长到2005年的720万吨，年均消费递增率达到12%。经过艰苦努力，中国钾肥年产量达到了260万吨（K2O）左右，仅能满足国内钾肥需求的30%左右，每年大概有500万～600万吨的钾肥需要进口。中国钾肥需求仍将保持年均100万～150万吨的增长速度，但2010年以前中国钾肥产量仅能达到300万吨，进口量将进一步增长。

看到中国钾肥进口持续增长，国际钾肥供应商形成了一致联盟，逐年提高钾肥价格，2005年钾肥谈判在1000元人民币/吨的基础上增加了40美元，2006年又增长25美元/吨，2007年进一步增长了5美元/吨，2008年增长了400美元/吨。直接导致中国钾肥零售价格大幅度增长，2007年底已经达到2800元/吨，比三年前翻了一番，2008年仍在继续增长。解决钾肥供应和平抑钾肥价格已经成为当前中国面临的棘手难题。

目前解决这一难题的措施是加大中国自有钾盐资源的开发，不断加强周边国家钾资源的利用，加强中国与国际其他进口国的进口谈判手段等。但是中国自有钾盐在2010年以前供应能力难以突破350万吨，正在开发的泰国、老挝等国的钾资源在2015年前尚不能形成规模，最大替代能力仅能达到300万吨。因此，中国钾肥在相当长的一段时间内难以摆脱进口的束缚。目前受生物能源发展的影响，全球钾肥需求每年多增长100万吨以上，导致全球钾肥供应趋紧，钾肥供应商已经掌握了这一脉络，即使中国与巴西、印度、东南亚等国家达成攻守同盟，也难以逆转涨价的趋势，无法在根本上解决钾肥进口的被动局面。

目前急需从农业领域解决这一问题，这也是国家和行业内外的共同呼声。上世纪80年代以前，中国主要以有机肥投入为主，土壤钾素处于匮缺状态，年亏缺150万吨左右。80年代以后，化肥钾虽然得到大范围应用，但是作物产量的大幅度增长进一步将土壤钾素匮缺扩大到500万吨左右，促进了钾肥的进一步施用。进入21世纪，中国作物产量出现停顿，但钾肥投入不断增加，土壤钾素匮缺缩小到120万吨左右。考虑到土壤中有丰富的钾素，因此这些匮缺是容许的，我们并不追求钾素的大量盈余。因此，现阶段首先要从宏观层面给出这一信息，应该控制钾肥投入，充分挖掘土壤钾素。另一方面应该挖掘中国有机钾资源，中国秸秆中有机钾资源总量达到750万吨左右，由于循环利用率仅50%，因此每年实际能够还田的数量低于600万吨，仍有150万吨的资源由于焚烧、秸秆废弃等途径而损失，而这些数量正好与中国农田土壤钾素匮缺数量相当。因此提高秸秆的直接还田可以在现有钾肥投入水平上保持土壤钾素平衡。而如果保持现有土壤钾素平衡，充分利用有机钾资源可以减少1/3的钾肥进口。

2021年中国钾肥大合同签了多少万吨

　2月10日，由中化、中农、中海化学组成的钾肥谈判小组，经过艰苦的谈判，与白俄罗斯钾肥公司(BPC)就2021年度钾肥进口价格达成一致，约定新的标准氯化钾进口价格为CFR247美元/吨(到岸价)，比去年上涨27美元。其他条款不变。此价格继续保持世界“价格洼地”地位，确保了中国农民的利益和2021年春季及全年的钾肥供应，保障了国家粮食安全。

经过一年的震荡，全球宏观经济复苏，大宗商品市场触底反弹，在全球各国都高度重视粮食安全的情况下，农产品需求旺盛，价格大幅上涨，全球种植面积普遍扩大，肥料需求持续增长。伴随全球氮磷肥价格持续上涨，国际钾肥现货市场不断推高，南美现货市场价格上涨至270美元/吨(到岸价)。中国进口钾肥联合谈判小组及时研判宏观经济基本面及全球市场走势，把握谈判时机，积极推进谈判进程，经过连续、密集的多轮谈判，最终在春节前顺利达成海运钾肥进口合约。

国际钾肥价格形成机制?

全球前五大国家/地区钾肥出口量占比超80%

目前，全球钾盐资源主要分布在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等地。2021年，全球钾肥产量最大的是加拿大，占全球总产量的比重超过30%，前五国家/地区(加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国、德国)总产量占比超过80%，全球钾肥生产市场高度集中。

从全球钾肥出口市场来看，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三个国家的钾肥出口量稳居全球钾肥出口量前三位，另外还有以色列、德国等，2021年全球前五大国家/地区的钾肥出口总量占全球比重超过80%。

全球前五大国家/地区钾肥进口量占比超60%

从全球钾肥进口市场来看，主要是巴西、中国、美国、印度、印尼等国家/地区，上述地区的农作物种植规模较大，对钾肥进口需求较大。2021年，上述五大国家的钾肥进口总量占全球比重超过60%。

多重因素导致全球钾肥进口钾肥高涨

综上分析，全球钾肥供给市场高度垄断，并且需求市场的集中度也较高，根据IFA统计数据，2021年全球80%的钾肥消费量是由进口来满足，由此也导致全球钾肥市场的进出口贸易风险较大。

特别是自2020年以来，新冠疫情推动各国对粮食安全重视程度显著提升，进一步推动钾肥需求走高;到2022年2月，俄乌冲突爆发，以及白俄罗斯受到欧美制裁，促使立陶宛于2022年2月1日起禁止白俄罗斯钾肥过境，导致部分钾肥货物流通暂停。白俄罗斯、俄罗斯两大主要钾肥供应市场均由于地缘政治冲突因素，出现部分国际钾肥合同供应延迟或中断的情况，由此导致全球钾肥供应市场收紧，推动钾肥价格持续走高。

参考中国石油和化学工业联合会公布的中国钾肥进口价格趋势，自2021年7月开始，中国钾肥(含氧化钾60%)进口单价超过3.7元/千克，环比6月份增长了33%，之后持续维持在3.7元/千克以上的高位。

—— 以上数据来源于前瞻产业研究院《中国钾肥行业产销需求与投资预测分析报告》